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外资控股券商2023年盈亏参半 还有多家摩拳擦掌等待入场
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外资控股券商2023年盈亏参半 还有多家摩拳擦掌等待入场
[商务前线]2024/5/27 8:25:00

   “洋券商”能否念好中国经?日前,在华展业的10家外资控股券商陆续公布2023年成绩单。除了今年刚刚展业的渣打证券外,其余9家外资控股券商中,4家盈利,5家亏损,业绩出现分化,多数仍处于在华展业“磨合期”。
   年报数据显示,目前外资控股券商大多仍“本小利薄”,经纪、投行等传统业务对业绩变动影响较大。且外资控股券商多为新设或新合并,新公司建设成本、固定费用、业务费用、员工薪酬等支出较高,展业初期在财务报表上容易导致亏损。
   不过,从行业趋势来看,自2020年取消外资股比限制以来,外资券商积极在中国境内展业。中国证券业协会数据显示,截至2023年末,全行业共有17家外资参控股证券公司,其中外资控股9家(不含新设立的渣打证券、法巴证券)。2023年外资证券公司总资产超6500亿元,实现营业收入超275亿元。
   半数外资控股券商去年亏损
   目前公布业绩的10家外资控股券商分别为高盛(中国)证券、瑞银证券、瑞信证券、摩根士丹利证券、汇丰前海证券、野村东方国际证券、摩根大通证券(中国)、大和证券、星展证券,以及在今年3月正式展业的渣打证券。其中渣打证券公布的是其2023年5月5日(成立日)至2023年12月31日期间的经营数据。
   受制于市场行情、成立时间、牌照资质等各种问题,2023年这10家券商中共有6家出现亏损,其中5家分别为瑞信证券、野村东方国际证券、星展证券、摩根士丹利证券和大和证券。此外,渣打证券于2023年1月19日获批筹建,5月5日完成登记注册,直至2024年初才正式展业,因此不作展开讨论。
   具体来看,瑞信证券2023年实现营业收入1.57亿元,同比下降45.67%;净亏损1.99亿元,较2022年的净亏损2.55亿元有所收窄。野村东方国际证券延续自成立以来的亏损状态:2023年实现营业收入1.17亿元,同比增长6.36%;净亏损1.85亿元,较上年同期的2.25亿元同样有所收敛。
    摩根士丹利证券2023年实现营业收入3.3亿元,同比下滑23%;净亏损0.68亿元,公司2022年净利润为0.19亿元。另外,大和证券和星展证券均于2021年6月获批正式展业,展业时间不足三年。从年报来看,星展证券2023年实现营业收入0.36亿元,同比下滑58%;亏损1.47亿元,较上年同期进一步扩大。大和证券2023年实现营业收入0.65亿元,同比增长35.42%;亏损0.49亿元,亏损幅度较去年同期有所收窄。
    从规模和展业情况来看,目前外资控股券商仍呈现“本小利薄”的情况。且外资控股券商多为新设或新合并,新公司建设成本、固定成本、业务费用、员工薪酬等支出较高,展业初期在财务报表上容易导致亏损。因此就亏损原因而言,影响2023年外资券商业绩的主要还是经纪、投行等传统业务。
    例如,瑞银证券2023年营业收入9.55亿元,同比下降19%;净利润0.19亿元,同比大幅下降91.52%。财报显示,瑞银证券2023年经纪业务手续费净收入和投资银行业务手续费净收入分别减少约2.12亿元和8700万元,同比分别下滑了大约33%、45%。再例如,星展证券2023年投资银行业务手续费净收入为2434.22万元,2022年该数据为5321.12万元,同比降幅超过50%。
    高盛(中国)证券、汇丰前海证券净利大增
    不过,也有外资控股券商在2023年表现不俗。其中,2023年,高盛(中国)证券营业收入为15.39亿元,较2022年增长163.98%;净利润1.93亿元,较2022年增加135.37%。汇丰前海证券2023年实现营业收入7.27亿元,同比增长44.25%;实现净利润1.5亿元,同比扭亏为盈。
    公开信息显示,汇丰前海证券有限责任公司(简称“汇丰前海”)是根据《〈内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排〉 补充协议十》(CEPA补充协议十)设立的两地合资多牌照证券公司,于2017年8月28日成立。目前,香港上海汇丰银行有限公司持有汇丰前海证券90%的股权,前海金融控股有限公司持有10%,汇丰香港为主要控股股东。
    2022年4月,汇丰控股有限公司全资子公司香港上海汇丰银行宣布,已完成其增持汇丰前海证券39%股权的交易,将持股比例从51%提高至90%。彼时汇丰表示,此次增持有助于汇丰前海证券扩大业务影响力,继续为境内外客户提供金融服务。
    从业绩表现来看,2022年当年,汇丰前海证券录得净亏损5200万元,但较2021年取得明显进步,2021年该公司净亏损1.59亿元。2023年,汇丰前海证券扭亏为盈。从细分业务来看,2023年汇丰前海证券经纪业务净收入、投资银行业务净收入、投资咨询业务净收入、资产管理业务净收入较去年均录得增长。其中,证券经纪业务增长最为显著,2023年实现净收入2.89亿元,较2022年的1.08亿元增幅超160%。
    此外,高盛(中国)证券2023年营收净利大增。有业内人士向记者解释道,这主要是由于合并会计报表造成的影响。2023年2月18日,北京高华原有的所有业务,包括证券自营业务、证券经纪业务、证券投资咨询及代销金融产品业务,以及业务相关的客户关系、系统和人员等整体迁移至高盛(中国)证券。
瑞银、瑞信牌照取舍仍存挑战
    值得关注的还有,百年大行瑞士信贷在2023年被瑞银集团并购,两家巨头业务层面的合并将持续数月甚至数年。从中国市场展业格局来看,目前这两家公司“一参一控”的监管问题仍有待解决。
    根据《证券公司监督管理条例》相关规定,一家机构或者受同一实际控制人控制的多家机构参股证券公司的数量不得超过两家,其中控股证券公司的数量不得超过一家。在“一参一控”限制下,瑞银证券和瑞信证券的牌照面临“一去一留”的抉择。对于合并后的集团来说,为其在中国境内的业务寻找合适的买家或是合适选择。
    此前,城堡证券、蚂蚁集团均参与竞购瑞信证券牌照。而今年4月,市场传言又称,瑞银集团考虑转变策略,拟以所持的51%瑞信中国证券股权,与北京市国有资产经营有限责任公司换取其持有的33%瑞银证券股权,届时瑞银集团可全资持有瑞银证券。
    还有多家摩拳擦掌等待入场
    从行业整体趋势来看,近年来中国资本市场对外开放的力度不断加大,国际金融机构在境内设立控股券商的进程也显著提速。对于外资金融机构而言,新设证券业务平台主要是基于为全球客户提供更全面的金融服务的需求。
    2024年4月,中国证监会核准设立法巴证券(中国)有限公司。法巴证券注册地为上海市,注册资本为人民币11亿元,由法国巴黎银行100%出资,业务范围为证券经纪、证券自营、证券投资咨询、证券资产管理。
    2024年3月,我国首家新设外商独资券商——渣打证券在北京正式展业。此前,2023年1月,渣打证券获准设立。就监管批复信息来看,渣打证券由渣打银行(香港)有限公司全资设立,出资额10.5亿元人民币。
    包括法巴证券、渣打证券在内,目前国内的外资控股券商数量已达到11家。其中,摩根大通证券(中国)、高盛(中国)证券、渣打证券、法巴证券均为外商独资券商。从数量上来看,外资控股券商正在成为行业里不容忽视的“新势力”。并且,目前还有数家外资券商的设立申请静待审批。中国证监会披露信息显示,目前还有花旗证券、日本瑞穗证券、日兴证券、青岛意才证券等外资券商摩拳擦掌,等待入场。
 




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